五大龙头的爱恨情仇

光伏资讯 | PV-info

“A country does not have permanent friends, only permanent interests.”—— 十九世纪英国首相帕麦斯顿

从2004年世界光伏产业的元年，到2008年产量迅速扩张下九成原料依赖进口的背后再遇金融危机，再到2011年的恶意围剿......跌宕起伏的中国光伏产业如今稳居世界第一，成为全球光伏发电领域的引领者！

在这动荡的光伏界，有先驱倒下，也有新生命诞生。如今，分分合合的光伏企业都怎样了呢？

我们为大家梳理了一张2022年上半年版本“五大龙头竞争合作关系”布局图。

企业名称无先后顺序，其中蓝线表示合作，红线表示竞争。

长话短说，今天不谈历史征战，只谈当局合作，话宏图。

拥硅为王，先看通威和协鑫。俗话说得好，一山不容二虎。同为硅料生产商，两家关系不言而喻。

因硅料和电池片被行业熟知的通威股份，在华润电力第五批光伏项目中中标组件招标，被市场解读成：正式进军光伏组件，是向老牌组件企业发起挑战的信号。9月22日晚间，通威股拟与盐城经济技术开发区管理委员会签署《高效光伏组件制造基地项目投资协议书》，就公司在盐城经济技术开发区投资建设年产25GW高效光伏组件制造基地项目达成合作。项目规模及投资：年产25GW高效光伏组件制造基地项目，预计固定资产投资约40亿元。

截至2021年底，协鑫科技和通威股份的市占率分别为20%和14%。目前，多晶硅市场存在颗粒硅和棒状硅两种产品形态。整个行业里面除了协鑫做颗粒硅，其他所有公司都是用西门子法。7月22日，乐山协鑫10万吨颗粒硅项目正式投产，该项目是全球最大规模的颗粒硅产能矩阵。相关人员表示乐山协鑫颗粒硅项目成功投运，可以说是硅烷流化床法颗粒硅规模化产出的元年。

那么隆基、天合、TCL中环这些买硅料的企业与通威协鑫又擦出怎样的火花呢？

作为光伏上中游产业的合作伙伴，合作与斗争在所难免。

值得一提的是，2020年11月，通威与天合双方拟设立项目公司，共同投资四大项目——年产4万吨高纯晶硅项目、年产15GW拉棒项目、年产15GW切片项目、年产15GW高效晶硅电池项目，投资金额合计共150亿元。通威就与天合合作投资表示，通过与天合光能建立战略合作关系，充分利用双方的优势资源，开展长期稳定的产业链合作，有利于保障公司光伏产品的产销稳定，符合公司的经营发展规划。

光伏产业一体化趋势难挡。做硅料的都拓展组件业务了，曾经深挖垂直领域的企业也不得不向前探索。目前，隆基、TCL中环和天合三家，都在硅片、组件领域占有一席之地。而电池片业务中，上述提到的三家只有TCL中环没有发展相关业务。

事情开始变得有意思了。

随着时间的推移，太阳能电池片自身技术不断创新，其功率也随之增加。2010年之后，156*156单晶硅电池片占据市场的主流。随着太阳能电池片制造行业以及工艺加速发展，目前主流电池的尺寸分为182mm(182mm*182mm)和210mm(210mm*210mm)两个阵营。光伏电池片尺寸越大，功率越高。但是大尺寸也带来载荷、热斑、大电流散热和线损等风险，还有搬运、安装和运输的困难。大尺寸有利有弊，不一定越大越好，光伏行业的精英们也在寻求一个最佳尺寸。所以，出现了182和210两大阵营，公说公有理，婆说婆有理。

2019年，SNEC展上隆基推出了M6硅片和高功率组件，隆基将硅片、电池、组件三个环节进行联动，但当时各项降本幅度在0.1元/瓦以上的技术尚未成熟，为了追求可控性，隆基则选择了降本幅度在0.05元/瓦的技术。随后中环于同年8月从自身半导体硅片优势推出210mm(210mm*210mm)。

水火不相容。从目前的的局势来看，一体化的隆基、晶科、晶澳为182阵营，天合、日升、TCL中环为210阵营。正如关系图所示，天合既然选择了TCL中环的210mm阵营将两者绑定并不断发展壮大，自然与隆基分道扬镳。而通威、阿特斯、协鑫则持中立态度（既然这样那就一样来点吧)。

两大阵营之战开启了“实践＋理论”的策略：内卷的大规模扩产、不分伯仲的技术提升以及借助媒体、金融市场的舆论。

不知各位“秦始皇”怎么看待统一硅片尺寸一事，是182还是210？有人说，淘金者之间的战斗，胜利或许属于卖铲人。我们很少提到硅料以上的上游企业，严格来说行业相对“垄断”，但大份额面向人们的，当属组件、逆变器。现如今各家企业也开始拓展自家产业链，不知未来的光伏企业龙头又冠之谁名，光伏家族的关系又将如何谱写？

竞争合作的故事永远都是相对的，天合也开始做硅料了！通威也开始做组件了，都往对方的核心阵地进攻，自然曾经的合作也要变为对手了~

2022年下半年奶德竞争版本又该发生变化了~

没有永远的朋友,只有永远的利益！

---

— END —